2020年中国卫生用品行业盘点

发布时间 : 2021-12-22  浏览次数 :


 2020年中国卫生用品行业盘点 


       2020年,突如其来的新冠肺炎疫情在全球暴发,给卫生用品行业带来了很大的冲击。在原材料供应紧张, 人员复工困难的情况下,卫生用品行业企业积极响应国家号召,转产口罩等防疫物资,捐款捐物,承担社会责 任;疫情常态化后,企业边生产边防疫,迅速恢复主业,虽然形势较以往更加艰难,但行业企业仍不断开发新的 生产技术,尝试新的零售模式,在这一特殊时期砥砺前行。 

       一 2020年,在新冠疫情防控期间,卫生用品企 业积极响应国家号召,转产医用防护服、防护口 罩等医疗防护物资;并捐款捐物,支援抗疫,践 行社会责任。疫情前期,由于医用防护服、防护口罩等医疗防护物资 供应紧缺,卫生用品行业企业加速复工复产,投资新建、改 建口罩生产线,满足消费者防护需求。同时,防护物资产生 的利润也弥补了疫情给企业主业带来的损失,成为新的利润 增长点。据不完全统计,恒安、维达、中顺洁柔、昱升、豪悦、 千芝雅、爹地宝贝、美佳爽、稳健医疗等35家行业企业还获 得了医疗器械生产许可证(二类),可以常态化生产口罩等防 护产品,扩充在卫生用品类别中的新版块。 卫生用品行业内企业还纷纷捐款、捐物,与疫区人民共 克时艰。 

       二 卫生用品企业加入资本市场,寻求资金支持 和长期规范发展。● 6月3日,海纳智能装备在香港联交所主板成功上市。 ● 9月11日,杭州豪悦护理正式登陆上海证券交易所主板。 ● 9月17日,稳健医疗正式登陆深交所创业板。 ● 9月21日,百亚股份成功登陆深交所中小板。 

       三 主要国内上市公司及跨国企业的业绩● 2020年上半年,恒安集团实现收入109.28亿元,同 比增长1.4%;公司权益持有人应占利润22.60亿元,同比增 加20.3%。 其中,卫生巾业务销售增长略优于市场平均水平,增长 约5%至约32.23亿元(2019年上半年:30.75亿元)。纸尿裤 业务收入约为7.22亿元(2019年上半年:7.51亿元),跌幅收 窄至约3.8%。恒安集团还生产销售口罩,毛利水平可观。 ● 前三季度,维达集团总收益同比上升0.4%(按固定汇率 计)至114.64亿港元。毛利增长27.3%至43.54亿港元,毛利率 增长8.8个百分点至38.0%。经营溢利大幅增长80.5%至18.02亿 港元,经营溢利率上升7.2个百分点至15.7%。其中,个人护理用 品业务收益达20.98亿港元(2019年同期:20.95亿港元)。 ● 2020年上半年,爹地宝贝公司实现营业收入5.13亿 元,同比增长125.7%,公司从2月开始生产口罩,口罩实现收 入2.36亿元。毛利率46.11%,较上期增加23.76个百分点,主 要得益于口罩产品77.31%的高毛利。 ● 百亚股份2020年1—9月实现营业收入9.06亿元,同 比增长10.48%;归母净利润1.30亿元,同比增长50.72%。 ● 豪悦护理2020年前三季度实现营业收入20.38亿 元,同比增长46.71%;归母净利润4.92亿元,同比增长 Review 2020: Chinese Disposable Hygiene Products Industry 中国造纸协会生活用纸专业委员会 行业动态 Events in the Industry 40 《生活用纸》2021·1期 139.89%。公司业绩增长主要得益于新增了口罩等抗疫产品 收入,同时与客户深化主营业务合作,业务规模和利润水平 进一步提高。 ● 稳健医疗2020年1—9月实现营收95.23亿元,同比增 长205.36%;归属于上市公司股东的净利润31.50亿元,同比 增长678.64%。 ● 厦门延江2020年前三季度实现营业收入12.68亿元, 同比增长64.88%,归属于上市公司股东的净利润3.16亿元, 同比增长395.28%。营业收入及利润增长主要来自于传统 主业的稳健增长,尤其是海外各子公司业务在今年前三季 度均取得其成立以来的最佳业绩;另一方面,2020年初国内 暴发新冠疫情以来,公司推出的熔喷非织造布业务,在缓解 疫情期间下游口罩生产商需求的同时,为公司带来了较好的 收益。 ● 2020年第三季度,金佰利在发展中国家和新兴市场 的个人护理用品业务下降约4%:其中汇率变化使销售额下降 11%,中国、东欧、印度、拉丁美洲市场销售量增加使销售额 增长5%,产品组合的改善使销售额增长1%以上。 ● 2020年1—9月,花王乐而雅卫生巾的销量保持稳定, 高附加值产品在日本市场表现良好,中国市场销售量稳步增 长。妙而舒婴儿纸尿裤在印度尼西亚市场稳定增长,但是在 日本和中国市场出现下滑。 ● 2020年1—9月,尤妮佳在中国市场销售额增长9%, 其中女性护理用品增长显著。 ● 2020财年(2019年7月—2020年6月)宝洁在大中华 地区市场,婴儿护理用品销售量出现低一位百分数的下降, 中国人口出生率下降是原因之一;女性护理用品销售量获得 低一位百分数增长,主要是因为产品创新、加大市场推广力 度以及疫情造成的消费和囤货增加等因素。 

       四 卫生用品生产企业新投产项目● 倍舒特科技在天津开始建立生产基地。 ● 露乐集团研发制造基地建成投产,引进多条先进生产 线,开启露安适纸尿裤的自主生产之路。 ● 湖北舒欣卫生护理用品实业有限公司一期项目10月 建成投产,共有5条自动生产线,后续还会增加2条。项目全 部投产后,可年产卫生用品30亿片。 ● 美信集团旗下美心(安徽)卫生用品有限公司开工奠 基,公司以卫生巾、纸尿裤为主要产品。一期工程占地面积约 62亩,总投资6亿元。 

       五 卫生用品企业加强与上下游企业及科研院所 的合作,开展研发和创新,推动高质量发展。● 恒安集团、维达集团、倍舒特科技与中国制浆造纸研 究院有限公司开展深度合作。 ● 恒安集团与大连瑞光集团签订战略合作协议,双方就 纺粘非织造布、口罩熔喷布的研究和标准进行战略性合作。 ● 广东昱升的7项卫生巾、纸尿裤产品技术,被评为“广 东省高新技术产品”,积极发挥标杆表率作用,为建立良性的 行业生态圈努力。 ● 杭州希安达与军内外相关科研机构合作攻关,开发了 “非乙醇抗病毒湿巾”。 ● 泰盛集团与倍舒特科技签订战略合作协议,将在生 活用纸及卫品行业携手合作,在产品端、品牌端、渠道及产 业链等方面进行深入合作。 ● 俊富公司与崇大(香港)签署战略合作协议,将在现有 材料生产的基础上迈入制品代工领域,筑牢综合服务全球客 户的坚实基础。 

       六 产品创新主要集中在性能和使用感受的提 升,天然材料和可降解材料仍是关注焦点。1 卫生巾:追求舒适性,透气、轻薄无感、抑菌、可降解 材料的应用是各大品牌创新升级的方向,裤型卫生巾热度 不减。 2 婴儿纸尿裤:透气性、芯体结构是创新升级的重点。 3 成人失禁用品:更加追求吸收性、祛除异味、护肤、 Events in the Industry 行业动态 《生活用纸》2021·1期 41 尿显等功能性的提升,河北宏达、沈阳般舟、山东爱舒乐等 开辟医疗特通渠道。轻度失禁用品逐步进入人们的视野,恒 安、维达、可靠、稳健、倍舒特妇幼等企业都推出了轻度失禁 护理用品,并通过不同的方式积极进行消费者教育,成人失 禁用品市场进入上升通道。 4 擦拭巾:湿巾产品细分化、天然材料应用增多。厕用 湿巾、消毒湿巾和卫生湿巾市场显著增长。由于使用便利,契 合年轻消费者的使用习惯,干湿两用棉柔巾得到广泛普及。 

      七 卫生用品企业积极尝试多种新零售、新营销 模式:明星代言、IP授权、深度开发电商渠道、直 播带货等。1 维达、恒安、全棉时代等通过明星代言合作,扩大产 品和品牌的知名度; 2 花王、天正、恒安、珍爱等通过获得经典动画等角色 的IP授权,使产品吸引更多人的注意; 3 行业企业与各大电商平台达成了深度合作,恒安、维 达、可靠、全棉时代等卫生用品企业的线上销售额也创下了 新纪录。 4 疫情期间,全民宅家生活让短视频和直播迎来快速 暴发,越来越多的行业企业在短视频直播中找到了新销路。 生活用纸委员会在“生活用纸和卫生用品云服务”平台上开 展6•30“纸”“卫”新品订货节,众多全国优秀品牌参与直 播,反响热烈。 

       八 产品升级需求推动原材料企业加快产能布 局,改进生产技术 1 中国消费者对卫生用品安全、健康、舒适、美观等方 面的需求不断演变升级,作为行业供应链的重要一环,卫生 用品原材料供应商承担着创新的重任。柔软、护肤、抗菌、除 臭、美观等附加性能成为原材料增值创新的重点。 同时,消费者对产品安全和环境友好的要求逐渐提高。 中央和各地方政府相关机构出台的限制使用塑料材料的法 令,也推动了天然材料和生物基材料正在加速发展。 2 受到疫情影响,非织造布等原材料的需求大增,医用 非织造布材料的需求也明显增长。原材料企业通过投资、合 并扩大生产规模,并引进先进设备,满足对材料新要求。 ● 厦门延江新材料股份有限公司新上熔喷非织造布生 产线20条,热风非织造布生产线3条。 ● 俊富收购了致优无纺布无锡公司,在现有卫生和工业 业务基础上进入医疗领域。 ● 上海丰格无纺布有限公司新上1条幅宽3m的热风非 织造布线,产能180t/m。 ● 河北维嘉投资2,000万元引进1条进口全自动热风非 织造布生产线。 ● 山东恒鹏卫生用品有限公司新上2条SSSS非织造布 生产线。 ● 江苏锦琪昶新材料有限公司新上2条台湾日惟热风非 织造布生产线,新上0.8D超鹅绒热风非织造布生产线。 ● 晋江市兴泰无纺制品有限公司新上2条宏大幅宽 3.2m,车速 800m/min的纺粘非织造布生产线。 ● 佛山市联塑万嘉科技有限公司新上口罩机3台,熔喷 非织造布设备3台和1条流延透气膜生产线。 ● 贝里国际集团宣布在南海工厂再投资一条莱芬5型 (R5)非织造布设备,满足快速增长的亚洲医疗市场需求。 ● 广东一洲5万m2新工厂投产,新增2条SSMMS非织造 布生产线。 ● 湖南欣瑞生物科技高档水刺非织造布项目在湖南省 安乡县正式签约,建设4条水刺非织造布生产线,主要生产高 端纯棉医、卫非织造布材料。 ● 温州市特康弹力科技新厂投产,计划新增10条弹性非 织造布生产线。 ● 道恩集团收购山东斯维特公司,筹建非织造布产业 基地。 ● 山东诺尔生物科技有限公司新上吸水纸项目。 ● 佛山市新飞卫生材料有限公司新上1条离型纸设备。 行业动态 Events in the Industry 42 《生活用纸》2021·1期 ● 佛山华韩佛山二期新厂房正式建成,新厂房占地约 1.5万m2 ,投产后预计新增产能约4,000t/a。 ● 福建琦峰科技有限公司新上2条soma柔版印刷机, 新增第2条W&H吹膜机。 ● 上海嘉好在江苏设立新厂,新上3条热熔胶设备。 ● 乔东推出8D在线芯体,明显提升复合芯体性能;新型 木浆水刺布材料适用于在线和离线复合芯体的生产。 

       九 设备的智能化、精度和定制化水平不断提高 1 卫生用品生产及包装设备朝智能化迈进,互联网+ 技术深入普及应用 ● 安庆恒昌推出更高效、智能的卫品生产设备。无人上 料、无人装箱,以集成的方式提升设备智能化,应用超声波 焊接技术,材料适应性广,焊接效果更加稳定、可控。 ● 安徽富田定制化设备,可根据客户需要选择不同的功 能组合。 ● 广州兴世借助MES管理系统、ERP管理系统、IWMS 智能仓储系统,对物流资源数据整合共享。兴世还推出了 CCSP云控平台,无缝衔接MES-ERP-IWMS的数据输出,通 过数据交互,实现生产所需数据资源共享。 ● 广州贝晓德自主研发的全链追溯智能装箱堆垛系统, 在ERP/MES/防窜货服务器/现场数据采集与喷码等追溯/智 能装箱堆垛等过程的智能化应用方面取得了快速发展,实现 了智能装箱堆垛无人化。 ● 济南翼菲推出SCARA系列机器人,具有多种臂长,可 快速精准地完成涂胶、组装、锁螺丝、搬运等作业,灵活性 强,轻量小巧,智能化程度高。 2 自主创新设备,优化设备精度,满足不同市场需求 ● 浙江新余宏在卫生巾条型包生产线上实现重大技术 突破,应用超声波、BTSR操作技术,多样化条型包打包设计 满足不同产品需求。 ● 针对目前棉柔巾逐渐受到消费者青睐这一产品趋势, 创达推出了CD-200-6L棉柔巾机、CD-50棉柔巾自动切纸机; 连云港恒信机械推出柔巾卷机;松川推出ZB800M棉柔巾包 装机,并优化设备精度,可根据客户需求调整设备参数。 3 定制化设计,满足客户个性化需求理念 ● 奥普蒂玛推出OPTIMA FS1全自动女性护理产品堆垛 装袋一体机,占地面积小,可与生产线无缝连接,适合中国 市场的需求。 ● 晋江翔锐推出的SAP波形散播系统,根据男、女消费 者的不同需求添加SAP,为客户定制化生产提供助力,降低 成本,实现最佳吸水效果。 4 疫情期间勇担当,转产口罩机 疫情期间卫品设备企业为响应政府号召,勇于担当,迅 速转产制造口罩机。安庆恒昌、泉州汉威、广州兴世、浙江新 余宏、普诺维、晋江海纳等多家卫生用品设备厂商都推出了自 主研发的口罩机及配件,为及时、有效防控疫情保驾护航。 由于上半年疫情期间的需求,设备制造商以口罩设备供 应较多,原有的卫生用品设备供应相应减缓。下半年开始,卫 生用品生产线逐渐恢复正常供货,设备商配合企业客户研发 新的设备性能。湿巾设备中,消毒和卫生湿巾设备需求呈现 井喷式增长。 

      十 进出口市场 1 吸收性卫生用品 2020年前三季度,吸收性卫生用品总进口量11.27万t, 同比减少19.85%;进口额6.72亿美元,同比减少15.73%;平 均价格比2019年同期提高5.14%,吸收性卫生用品的进口量 延续了近两年的下降趋势。前三季度,虽然受到新冠疫情的影响,但吸收性卫生用 品的出口形势较好,总出口量同比增长6.17%,出口额同比增 长5.12%,但平均价格比2019年同期降低0.98%。主要产品 种类出口量比2019年同期均有增加,出口产品仍以婴儿纸尿 裤为主。 结合2020年上半年进出口情况分析(总出口量同比微增 0.61%,出口额同比减少1.75%),中国吸收性卫生用品出口业 Events in the Industry 行业动态 《生活用纸》2021·1期 43 此外,2020年,美元兑人民币汇率波动明显,上半年维 持在7.0附近,但下半年人民币一路升值,目前保持在6.5附 近,对进出口贸易企业的影响较大。

      十一 国家标准的制修订 1 已发布实施的标准 《女性卫生裤》(GB/T 39391-2020),2021年6月1日起 实施。《卫生巾(护垫)》英文版(GB/T 8939-2018),2020年 6月24日发布。 《儿童口罩技术规范》(GB/T38880-2020),2020年5 月6日起实施。 《面膜用竹炭粘胶纤维非织造布》(FZ / T 64079 - 2020),2020年10月1日起实施。 2 正在制定的新标准 《卫生棉条》、《干湿两用纸巾》 3 正在修订的标准 《湿巾》、《婴童湿巾》、《湿巾及类似用途产品 第3部 分:消毒湿巾专用要求》 (原GB/T 27728-2011) 《一次性卫生用品用面层》(原GB/T 30133-2013) 《卫生用品用吸水衬纸》(原QB/T4508-2013) 4 完成上报的标准 《一次性纸制品降解性能 评价方法》、《吸收性卫生用 纸制品 生产过程质量安全状态监测与评价指南》、《绒毛 浆》(原GB/T 21331-2008)、《纸尿裤 第1部分:婴儿纸尿 裤》(原GB/T 28004-2011)、《纸尿裤 第2部分:成人纸尿 裤》(原GB/T 28004-2011)

       十二 新冠疫情对卫生用品行业的影响 虽然疫情给整个卫生用品行业带来了挑战,但是不同的 企业受到的影响并不相同。跨国品牌因为材料供应稳定,在 此次疫情中占据优势。规模较大或者在行业内较有影响力的 国内企业抗风险能力较强,反应迅速,或者与供应商有长期 商品 编号 商品名称 中国对美国 加征关税 美国对中国 加征关税 48189000 纸浆、纸等制的其他家庭、 卫生或医院用品 5% 0 96190011 供婴儿使用的尿裤及尿布, 任何材料制(婴儿纸尿布) 10% 7.5% 96190019 其他任何材料制的尿裤及尿布 (成人失禁用品) 10% 7.5% 96190020 任何材料制的卫生巾(护垫) 及止血塞(女性卫生用品) 10% 7.5% 96190090 任何材料制的尿布衬里及 本品目所列货品的类似品 10% 7.5% 34011990 湿巾 20% 0 务在第三季度明显回升,各类产品的出口量均恢复增长,部 分产品出口价格有小幅下降。 2 湿巾 2020年前三季度,湿巾产品的进口情况虽相较2019年同 期增长明显,但进口总量较少,进口量同比增长17.30%,平均 价格同比上升5.76%,达到2,580.12美元/t。 湿巾产品的出口量和出口额继续保持较大幅度增长,其 中出口量同比增长120.36%,出口额同比增长144.53%,出口 平均价格也同比上升10.97%。大幅增长的主要推动因素是 新冠肺炎疫情在全球蔓延,使得国外市场对消毒和卫生湿巾 的需求提高。 3 中美贸易战、汇率变化等其他因素 2020年全年,中美贸易战仍呈现双方对峙状态,但整体 趋于平缓。中美双方对吸收性卫生用品和湿巾加征关税的情 况如下表所示。 2020年2月21日,国务院关税税则委员会发布公告,部 分对美加征关税商品实施排除措施,其中包含了税则号为 47032100的产品(含绒毛浆)。自2020年2月28日至2021年2 月27日不再加征为反制美301措施所加征的关税。 行业动态 Events in the Industry 44 《生活用纸》2021·1期 稳定的合作,基本能保证原材料的供应。甚至抓住了危机之 中隐含的机遇,实现了增长。而上半年部分企业受到原材料 供应不足及价格上涨的影响较大,出现阶段性停产现象。 疫情期间,各类卫生用品呈现出不同的发展特征。 ● 湿巾作为清洁或特殊功能使用的产品,不同的产品具 有其不同的使用场景,2020年的新冠肺炎疫情使消毒湿巾 和卫生湿巾的生产和消费大幅增长,但随着疫情不断得到控 制,湿巾的需求也将回归常态。 ● 女性卫生用品市场继续保持稳中有升的态势。 ● 疫情加速了婴儿纸尿裤行业的洗牌,行业利润水平相 比2019年同期下滑,消费者更加关注产品的性价比。 ● 疫情期间,医护人员使用成人纸尿裤,使成人纸尿裤 曝光量增加。且政府加大了对成人纸尿裤生产质量的监管力 度,规范了市场环境,很多成人纸尿裤企业的销售量提高。 

      十三 行业面临的问题及思考 1 优化和稳定产业链、供应链 上半年疫情彻底打破了卫生用品产业链原有的秩序, 一度出现非织造布材料和卫生用品设备断供、订单取消、价 格暴炒、合同违约等乱象,对卫品行业带来巨大的冲击和影 响。企业要重新审视和加强供应链的建设和维护,产业链企 业要团结合作、诚信经营、遵守契约精神。 2 产能过剩 今年卫品行业以“非正常化”速度新投产了数百条非织 造布设备和湿巾设备,非织造布原材料和湿巾产品的产能激 增,2021年产能过剩势必逐步显现。行业企业要重视提高创 新能力和技术服务水平,积极开辟消化产能和市场,避免同 质化竞争和价格战。 3 提高品牌数字化营销能力 今年疫情防控中,线上经济发挥了重要作用,卫品企业 要乘势而上,继续加强线上线下全渠道深度交融,提升品牌 的数字化营销能力。 4 行业洗牌和产业升级加速 今年,疫情加速了我国卫品行业优胜劣汰和产业升级。 提高产品品质、加强知识产权管理、提升企业核心竞争力, 仍是企业未来发展的首要任务。 5 外贸企业做好风险防范 疫情全球蔓延,国际环境日趋严峻复杂,出口会受国际 政治形势、汇率、关税等诸多因素的影响,外贸企业要做好 风险防范,探索形成参与国际竞争和合作的新优势。 6 绿色发展 限塑令、垃圾分类等环保政策的实施将对我国卫品行业 产生深远影响,行业企业应积极转型升级,顺应可持续发展 趋势。 十四 生活用纸专业委员会创新服务方式,开拓 业务领域 2020年,面对行业遭遇的诸多困境,生活用纸委员会逆 势提升行业服务能力,组织企业爱心募捐、向国家有关政府 部门上报反映原料价格暴涨情况、积极建设云服务平台等, 与行业共克时艰。 ● 生活用纸专业委员会联合北京知行公益基金会于2月 11日向所有卫品人发起爱心募捐倡议,迅速得到卫品人的响 应,共募集善款人民币169.6882万元,全部用于购买卫生用 品以及承担相关物流运输费用等公益用途。项目主要面向湖 北省各地进行捐赠。 ● 为了帮助企业在特殊时期打通时空阻隔,提高商贸撮 合和供需对接效率,委员会推出了“生活用纸和卫生用品云 服务”平台,并开展了一系列直播、技术讲座、科普活动、云 培训、年度报告中英文全球发布等活动,积极推进卫生用品 市场普及,传播先进生产技术和营销方法,引导行业健康发 展,受到业内人士的广泛好评。 ● 生活用纸专业委员会与维达、北京倍舒特科技、宝 索、赛得利、德昌誉等企业达成了品牌企业年度 “UP服务” 计划合作。品牌企业年度“UP服务”计划是生活用纸专业委 员会积极探索 “互联网”、“大数据” 等经济、社会发展新 形态,建设跨界数字化产业服务平台,打造全渠道融合发展 服务模式的又一创举。

                                                                                                                                                                                                                              本文转自于中国生活用纸协会网站

                                                                                                                                                                                                                                              


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